O novo formulário deslizante de registro do CRM finalmente chegou! Ele ainda não foi aplicado ao Bitrix24 (está na fase beta), mas você pode ativá-lo na sua conta em
CRM > Configurações > Outros > Outras configurações > Geral > Configurações de visualização > Usar modo deslizante para visualização e edição.
O formulário de Novo Prospecto apresenta os mesmos campos padrão que a versão antiga. O único campo obrigatório ainda é o nome do prospecto, o que significa que basta preencher esse campo para criar um novo prospecto. Deslize para baixo para adicionar as informações do cliente, como nome, status, valor, etc.:
Deslize para baixo para encontrar a data de nascimento, posição, nome da empresa, e-mail e telefone, etc.
A guia
Adicionar campo, localizada abaixo do bloco de detalhes, permite adicionar campos personalizados com os seguintes tipos: texto, número, sim/não, data, hora, dinheiro, link, endereço no Google Maps, lista. Para acessar mais tipos de campo, vá até
CRM > Configurações > Campos personalizados
Abaixo, você encontrará a seção
Mais, use a opção
Alterar para abrir a lista com outros campos, incluindo os campos personalizados existentes:
Depois de salvar o novo formulário de prospecto, você verá todas as opções disponíveis para este registro. O painel de status está localizado acima, clique em qualquer status para configurá-lo para o prospecto.
Alterne entre as seções do prospecto para acessar mais opções:
- Geral – formulário com as principais informações do prospecto
- Produtos – aqui você pode adicionar novos produtos ao prospecto ou selecionar os produtos do catálogo de produtos
- Orçamentos - crie novas cotações para o prospecto
- Automação - configure regras de automação
- Fluxos de Trabalho - selecione um modelo para o fluxo de trabalho
- Histórico - veja o histórico do prospecto
Produtos
Vá para a seção de Produtos para adicionar novos produtos ao prospecto ou selecionar os produtos do catálogo de produtos
Todos os produtos adicionados ao prospecto serão automaticamente refletidos na seção
Geral > Produtos:
Orçamentos
Vá para a seção de Orçamentos para adicionar um novo orçamento a este prospecto. Todos os orçamentos associadas a este registro do CRM serão mostrados nesta seção.
Automação
Passe para seção de Automação para adicionar Regras e Gatilhos de Automação ao status do prospecto
Fluxos de Trabalho
Navegue até Fluxos de Trabalho para Executar um novo processo de negócios. Antes de mais nada, não se esqueça de criar alguns modelos de fluxo de trabalho em
CRM > Configurações > Automação > Processos de Negócios
Histórico
Todas as alterações feitas no registro do CRM são registradas na seção de Histórico:
Fluxo
A seção Geral é dividida visualmente em 2 partes: Informações sobre o prospecto e Fluxo.
Se você tiver adicionado um número de telefone, endereço de e-mail e mensageiro ao formulário de Informações do prospecto, as guias de Chamada, E-mail e Mensagem estarão ativas no canto superior esquerdo da página do prospecto. Clique para fazer uma nova chamada, enviar mensagem ou e-mail
A fileira de
Atividades inclui: comentários, regra de espera, chamada, SMS, e-mail, tarefa e reunião.
Comentário
Adicione um comentário e clique em Enviar
Espera
A regra de espera é uma nova regra de automação criada para deixar comentários ou instruções para os prospectos inativos quando qualquer atividade é detectada da parte deles ou para os novos prospectos 1 dia depois da data em que foram adicionados:
Chamada
A ferramenta Planejador de Chamadas permite planejar uma chamada levando em consideração a disponibilidade do usuário (com um widget que programa horários) e as informações da adição de chamada
SMS
Configure o provedor de SMS e envie SMS aos seus clientes. A integração com o Twilio está disponível.
E-mail
Envie e-mails: adicione o assunto e o texto da mensagem, anexe arquivos e envie
Tarefa
Adicione Tarefas para o prospecto com poucos cliques – um formulário completo de tarefas encontra-se disponível
Reunião
Planeje uma Reunião – adicione o local, o tema, a descrição e configure o horário da reunião, levando em consideração a disponibilidade do usuário (com um widget que programa horários)
Conclua ou adie as atividades diretamente em Fluxo:
Não esqueça que você sempre pode
Copiar prospectos, Redefinir as configurações dos formulários (para o padrão) ou Salvar ou Redefinir as preferências de formulário para todos os usuários na opção de
Configurações
Quando um prospecto é processado, converta-o em negócios, contato, empresa ou uma combinação disso tudo