Já conhece o aplicativo Expenses (Despesas)?
Ele permite que seus gerentes registrem e relatem as despesas que gastaram para fechar algum negócio. Os Leads, contatos e empresas também se aplicam.
Os relatórios desse aplicativo irão te ajudar a consolidar conjuntos de despesas e enviá-los para aprovação como um conjunto. Podem vincular-se a entidades específicas de CRM, como entidades diferentes = despesas diferentes.
E como funciona?
Para começar a usá-lo, basta encontrar o aplicativo na seção Market de sua conta Bitrix24 e instalá-lo. Após a instalação, basta abrir qualquer um de seus leads, negócios, contatos ou empresas, e navegar até o painel de atividades da linha do tempo do controle deslizante e encontrar três guias do aplicativo que representam seus principais recursos:
Despesas – mantém os registros das despesas ocorridas
Relatórios - salva conjuntos de despesas
Aprovação de relatórios – aprovação e recusa de relatórios. Essa função pode ser acessada somente pelo administrador do departamento.